Прекрасная девушка-Валери оказалась между двух огней, она любит дровосека Питера, а родители ее отдают замуж за кузнеца Генри. С этого момента она решается сбежать с Питером, но за день обнаруживает мертвую свою сестру. Им предстоит узнать, кто же все, таки является оборотнем в их родном поселении.