Испанская гражданская война- цирк. Рыжий клоун против воли своей пополняет ряды народного востания и учавствует в бойне. В бой против солдат гвардии он идет в шутовской наряде. Спустя много лет, сын рыжего клоуна-Хавьер, работает в цирке Белым(печальным) клоуном. На арене работает он с партнером Рыжим клоуном Серхио, а дружит с постоянно сорящейся семейной парой и человеком-пушечное ядро. А история эта рассказывает о запутанном любовном треугольнике, где Серхио и Хавьер, пытаются завоевать любовь красотки которая так же работает в цирке...