Юная девочка Мэри живет в большом, прекрасном доме, переполненным замечательных вещей. Ее брат, не дает ей покоя, родители ее очень любят, но все же слишком заняты своими делами, чтобы уделить девочки немного внимания. Мэри скучает за своими друзьями. Перед самым Рождеством к ней наведывается ее дядюшка Альберт и приносит в подарок Щелкунчика. Фантазии Мэри оживили Щелкунчика, с ним она попадает в воображаемый детский мир, там всё возможно- игрушки на елке ожили, и елка сама превратилась в огромную вселенную, которой правит Добрая Фея, очень похожая на маму...